Unicaja aprueba su salida a Bolsa mediante una colocación entre inversores cualificados

Unicaja Banco ha celebrado este miércoles en Málaga su Junta General Ordinaria de Accionistas, que ha dado el visto bueno a las cuentas del ejercicio 2016 y la salida a Bolsa de la entidad financiera, en cumplimiento del compromiso adquirido con la Comisión Europea al absorber EspañaDuero, heredera de las antiguas Caja España y Caja Duero.

La salida se llevará a cabo “en el momento que la entidad determine más oportuno, en función de las condiciones de mercado” aunque todo apunta que podría llevarse a cabo antes de julio, tras la prórroga concedida por la Comisión Europea a finales del año pasado.

La salida Bolsa se realizará como como una oferta pública de suscripción (OPS) de 625 millones de acciones de nueva emisión dirigida a inversores institucionales nacionales e internacionales. Esta aprobación es un paso previo y necesario que aporta flexibilidad para formalizar la operación, si bien no implica ninguna decisión ni condicionante sobre el calendario de la operación.

Las nuevas acciones, que se emitirán con exclusión del derecho de suscripción preferente, tendrán un valor nominal de 1 euro. El aumento de capital tendrá un contravalor que a día de hoy no se puede determinar, puesto que se fijará a partir del resultado de la prospección de demanda, que determinará la prima de emisión que corresponda sobre el valor nominal.

La Junta de Accionistas también ha aprobado la posibilidad de ampliar capital en otros 62,5 millones de acciones, con el fin de atender, en su caso, el ejercicio de la opción de suscripción 'green-shoe'.

Los accionistas han delegado facultades en el Consejo de Administración de la entidad para que éste pueda determinar el resto de condiciones de la operación y ejecutar los acuerdos correspondientes.

La salid a Bolsa de Unicaja Banco se debe a la necesidad de dar salida y liquidez a parte de los accionistas de la entidad financiera, que se hicieron con acciones al integrarse EspañaDuero en el banco malagueño, quedando 'atrapados' en la entidad. Unicaja Banco está participada al 86.7% por la Fundación Bancaria Unicaja y otro 13,3% por esos diversos inversores, que vienen de la operación de compra del entonces Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (CEISS) al negarse a vender sus CoCos a Unicaja. Por su parte Unicaja Banco es dueño del 69,4% de Banco CEISS, comercialmente EspañaDuero, en el que el Estado a través del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) posee otro 21,1% mientras que el resto del capital recae en inversores privados.

Cuentas anuales, fortaleza financiera en 2016 y dividendo

El Presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha manifestado en su discurso que las decisiones aprobadas hoy ratifican el compromiso de la entidad con el proceso de salida a Bolsa, teniendo siempre en cuenta la oportunidad de los mercados.

En su discurso, Manuel Azuaga ha analizado los factores condicionantes de la evolución de la entidad a lo largo del ejercicio 2016, abordando, entre otros aspectos, el contexto económico, regulatorio y jurisprudencial de nuestro país, así como los retos del sector financiero español. Asimismo ha expuesto el proceso de adaptación de los esquemas de gobernanza que ha permitido a la entidad ajustarse a las nuevas exigencias regulatorias y alinearse con las mejores prácticas en el ámbito del gobierno corporativo. También ha destacado que durante el ejercicio 2016 Unicaja Banco ha continuado manteniendo adecuados niveles de solvencia y rentabilidad, basándose en un modelo de negocio sostenible que permite reforzar la base de capital y continuar ofreciendo una retribución a los accionistas a través de un dividendo en efectivo.

Además, en su intervención ha expuesto el contenido de las cuentas anuales y el informe de gestión, y ha detallado los factores determinantes de la cuenta escalar de resultados, que arroja un beneficio atribuido de 142,1 millones de euros en 2016, que se traduce en una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 4,9%. Sin la provisión extraordinaria constituida al término del ejercicio, el resultado atribuido del Grupo se habría situado en 233 millones de euros, un 24,9% superior al del ejercicio 2015, lo que se habría traducido en un ROE del 8%.

En el ejercicio 2016, destacó el reforzamiento de los niveles de solvencia con un aumento hasta el 13,8% de la ratio CET1, la reducción continuada de los riesgos dudosos hasta el 9,8%, el mantenimiento de altos niveles de cobertura crediticia (50,0%) y de activos adjudicados (62,1%), que figuran entre los más elevados del sector, y el incremento en las nuevas operaciones de crédito, hasta un importe de 3.613 millones de euros; todo ello preservando un alto nivel de liquidez.

Por su parte el consejero delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar, ha destacado la importancia del Plan de Negocio plurianual puesto en marcha a comienzos de 2016 en la consecución de los objetivos en términos de solvencia, eficiencia y rentabilidad, así como en el impulso de la actividad crediticia y la diversificación de los recursos administrados. En relación con el crecimiento registrado en las nuevas operaciones de crédito en 2016, más de 2.000 millones de euros han sido concedidos a empresas, destacando el incremento de las operaciones de financiación destinadas a pymes, un 34% superiores a las concedidas en el ejercicio 2015.

Asimismo el Consejero Delegado ha señalado que, tras haber culminado de manera exitosa la integración informática de EspañaDuero a comienzos de 2016, la integración operativa de esta entidad permitirá alcanzar sinergias significativas, que se verán potenciadas por los nuevos planes de digitalización y de sistemas. Por otro lado, ha apuntado que el impulso de la actividad crediticia es uno de los ejes prioritarios del modelo de negocio, en un marco de control de la calidad de los activos y de gestión integral de riesgos como palancas para el mantenimiento de márgenes recurrentes.

La Junta de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales y el informe de gestión de Unicaja Banco y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2016, así como la distribución del resultado. Se ha aprobado un dividendo en efectivo de 17 millones de euros, cuyo pago está previsto que se realice el próximo 10 de mayo. El principal accionista de Unicaja